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2006年1-10月份客車(chē)市場(chǎng)分析
 
 

樂(lè) 天

  一、 總體情況概述

  06年1-10月份55家客車(chē)生產(chǎn)企業(yè)共銷(xiāo)售客車(chē)111251輛,比05年同期的89874輛增加了21377輛,增幅達(dá)23.78%。其中座位客車(chē)共銷(xiāo)售76166輛,公交客車(chē)共銷(xiāo)售32706輛,臥鋪客車(chē)共銷(xiāo)售2062輛,其他317輛。與05年同期比較的情況見(jiàn)表一:

表一2006年1-10月銷(xiāo)量與去年同期銷(xiāo)量對(duì)比
             單位:輛

 

總銷(xiāo)售量

座位車(chē)

公交車(chē)

臥鋪車(chē)

其他

061-10

111251

76166

32706

2062

317

051-10

89874

62526

24440

2467

441

增量

21377

13640

8266

-405

-124

增幅%

23.78

21.81

33.82

-16.41

-28.11

  由表一看出:

  1、06年1-10月份與05年同期比,座位客車(chē)上21.81%。
  
  2、公交客車(chē)上升33.82%,增幅最大。

  3、臥鋪繼續(xù)下降,幅度為-16.41%。

表二 各用途客車(chē)銷(xiāo)售分布比例情況
           單位:%

 

座位客車(chē)

公交客車(chē)

臥鋪客車(chē)

其他

061-10

68.46

29.39

1.85

0.28

051-10

69.57

27.19

2.74

0.49

增幅

-1.11

2.2

-0.89

-0.41

  從表二分析可知,06年1-10月與05年同期比,只有公交客車(chē)的銷(xiāo)量比例在上升,其他用途的銷(xiāo)量比例均在下降。

  二. 按客車(chē)產(chǎn)品細(xì)分對(duì)各個(gè)子市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況進(jìn)行分析

  1、 各個(gè)長(zhǎng)度區(qū)間總體銷(xiāo)售情況分析

表三 2006年1-10月各個(gè)長(zhǎng)度銷(xiāo)售區(qū)間總體銷(xiāo)售情況
                 單位:輛

 

合計(jì)

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20061-10

111251

757

15045

15470

8186

16721

22157

20051-10

89874

52

14305

11167

6592

13910

17193

增量

21377

705

740

4303

1594

2811

4964

增減%

23.78

1355.76

5.17

38.53

24.18

20.20

28.87

  從上面分析,06年1-10月與05年同期比較,我們可以看出:

  1) 7-8米車(chē)仍然是銷(xiāo)量最大的產(chǎn)品,且有上揚(yáng)的趨勢(shì)。

  2) 12米以上的產(chǎn)品銷(xiāo)量增幅最大,達(dá)到1355.76%,這主要是去年基數(shù)小,今年增加了705輛的銷(xiāo)量,分母小,增幅就大,另外,今年13米7的公路客車(chē)和18米的BRT都有銷(xiāo)售,最主要還是特大型公交的銷(xiāo)售拉動(dòng)了量的上揚(yáng)。

  3) 10-11米車(chē)銷(xiāo)量增幅達(dá)38.53%,主要是公交車(chē)的銷(xiāo)量支持的結(jié)果。

  4) 9-10米車(chē)銷(xiāo)量增幅達(dá)24.18%,主要也是公交車(chē)和座位客車(chē)同時(shí)支持的結(jié)果。

  5) 11-12米增幅最小,只有5.17%,表明前幾年11-12米客車(chē)增幅大的趨勢(shì)已經(jīng)明顯趨緩。實(shí)際上,該區(qū)間的座位客車(chē)增加很少。

  6) 8-9米車(chē)銷(xiāo)量在上表中處于第二位,增幅達(dá)20.20%,座位車(chē)的增幅大于公交車(chē)的增幅。

  2、 進(jìn)一步按用途分在各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的銷(xiāo)售情況

表四 2006年1-10月細(xì)分市場(chǎng)(按長(zhǎng)度和用途分)銷(xiāo)售情況
                    單位:輛

 

合計(jì)

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20061-10

111251

757

15045

15470

8186

16271

22157

座位

76166

   76

7822

6018

4865

9748

17776

臥鋪

2062

53

1921

50

32

6

0

公交

32706

628

5298

9388

3285

6967

4381

其他

317

0

4

14

4

0

0

 

合計(jì)

12L

11L12

10L11

9L10

8L9

7L8

20051-10

89874

52

14305

11167

6592

13910

17193

座位

62526

1

7411

3936

3667

7903

14594

臥鋪

2467

4

2399

50

14

0

0

公交

24440

47

4495

7164

2672

5977

2590

其他

441

0

0

17

239

30

9


  由表四進(jìn)一步分析06年1-10月份與05年同期在更加具體的細(xì)分市場(chǎng)上的增減情況,可以看出:

  1) 今年12米以上的車(chē)型銷(xiāo)量增加總量是705輛。其中主要增加是公交增加了628-47=581輛。

  2) 主要增加的是18米的BRT和13米7的公交車(chē)。13米7的座位車(chē)增加了76-1=75輛,臥鋪增加了53-4=49輛。說(shuō)明了12米以上的客車(chē)市場(chǎng)在加大,但總數(shù)仍然不會(huì)一下發(fā)展太大。

  3) 11-12米這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)非常一般,也是增長(zhǎng)率最低的長(zhǎng)度區(qū)間。具體的說(shuō),座位增加了7822-7411=411輛,增加了5.54%,公交客車(chē)增加了5298-4495=803輛,增長(zhǎng)幅度為17.86%。

  4) 10-11米車(chē),座位客車(chē)增加了6018-3936=2079輛,增幅為52.82%,在座位客車(chē)中增幅最大,主要是旅游團(tuán)體班車(chē)增加的結(jié)果。

  5) 9-10米車(chē),座位車(chē)增加了4865-3667=1198輛,增幅為32.66%,公交車(chē)增加了3285-2672=613輛,增幅達(dá)22.94%。臥鋪客車(chē)增加了32-14=18輛。

  6) 8-9米車(chē),座位客車(chē)增加了16721-13910=2811輛,增幅為20.20%。公交客車(chē)增加了6967-5977=990輛,增幅為16.56%。臥鋪增加了6輛。

  7) 7-8米在銷(xiāo)量中一直是最多的。座位客車(chē)增加了22157-17193=4964輛,增幅為28.87%。公交車(chē)增量為4381-2590=1791輛,增幅為69.15%,在公交車(chē)中增幅最大,由此可以看出,城鄉(xiāng)和中小城市的公交發(fā)展勢(shì)頭非常強(qiáng)勁。

  三.行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)分析

表五 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手06年1-10月份銷(xiāo)量增量及市場(chǎng)占有率情況
                     單位:輛

序號(hào)

單位名稱(chēng)

061-10月銷(xiāo)量

集中度%

05年同期銷(xiāo)量

集中度%

銷(xiāo)量增量

增長(zhǎng)率%

集中度增量%

1

宇通集團(tuán)

14761

13.26

14591

16.23

170

1.16

-2.97

2

小金龍

13440

12.08

11900

13.24

1540

12.94

-1.16

3

蘇州金龍

10805

9.71

7821

8.70

2984

38.15

1.01

4

大金龍

8161

7.33

5896

6.56

2265

38.41

0.77

5

丹東黃海

4087

3.67

3489

3.88

598

17.13

-0.21

6

中通客車(chē)

4350

3.91

3639

4.04

711

19.53

-0.13

7

江淮客車(chē)

2907

2.61

2648

2.94

259

9.78

-0.33

8

上海申沃

2339

2.1

1072

1.19

1267

118

0.91

9

安凱汽車(chē)股份

2570

2.31

1619

1.8

951

58.73

 0.51

10

亞星客車(chē)股份

1982

1.78

3079

3.42

1097

-35.62

-1.64

  分析:

  1) 在上述主要競(jìng)爭(zhēng)廠(chǎng)家中,1-9月銷(xiāo)量增量最大的是蘇州金龍2984輛.,其次是大金龍2265輛。銷(xiāo)量增長(zhǎng)率最大的是上海申沃,其次是安凱股份。

  2) 市場(chǎng)占有率最大的仍然是宇通,但今年下滑趨勢(shì)比較明顯,與去年同期相比,集中度下降了2.97%。

  3) 市場(chǎng)占有率增量最大的是上海申沃,其次是蘇州金龍,再次是安凱股份。

  4) 市場(chǎng)占有率增幅最大的是蘇州金龍,第二是上海申沃。

  5) 在銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率均處于下降的是揚(yáng)州亞星。

  6) 從銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)和市場(chǎng)占有率等指標(biāo)方面來(lái)判斷,蘇州金龍、大金龍、上海申沃、安凱股份都是發(fā)展勢(shì)頭不錯(cuò)的企業(yè)。





 
 
 

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