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中國汽車與越南汽車市場分析

2008-01-01 作者:xiaoh 來源:中國客車會展

五、中國汽車開拓越南市場正逢良機(jī)


    據(jù)最新消息,越南商務(wù)部與中國相關(guān)部門經(jīng)過磋商,已同意中國在越南設(shè)立兩家汽車組裝廠,這對中國企業(yè)來說無疑是一個巨大的利好消息。另外從2007年12月15日開始,越南全國要求駕駛摩托車必須戴頭盔,越南是個摩托車大國,擁有幾千萬輛摩托車,對中國企業(yè)來說這也是個巨大的商機(jī)!越南政府原已不再對外商頒發(fā)汽車組裝執(zhí)照,但為在今年加入WTO,政策已有所調(diào)整,中國企業(yè)應(yīng)該抓緊這一機(jī)遇,加大開拓市場力度。
    近年來,中越貿(mào)易發(fā)展勢頭良好,據(jù)海關(guān)統(tǒng)計:2003年我對越出口各類汽車及底盤3426輛,金額2479萬美元,其中一汽每年向越出口1000臺一類底盤。2005年4月,金杯輕卡批量出口越南;2005年5月份,柳汽也向越南出口了汽車。其它汽車工程機(jī)械及相關(guān)配件對越出口輛也呈上升趨勢。中國汽車及零部件產(chǎn)品在越南市場占有明顯優(yōu)勢的原因主要是比日本、韓國、俄羅斯等國家更為優(yōu)惠的價格---據(jù)有關(guān)資料顯示:現(xiàn)有數(shù)十個在越南銷售的中國品牌的汽車(產(chǎn)品),其價格比韓國、日本、俄羅斯等國的同類車型便宜20-40%。
    越南從中國進(jìn)口的主要是載重汽車和客車零配件,中國載重汽車和客車將以其價格優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大在越南的市場份額。越南現(xiàn)代汽車總經(jīng)理阮春環(huán)認(rèn)為:“我們正面臨著中國汽車品牌、車型、價格和質(zhì)量的激烈競爭”。越南長海公司董事長陳伯陽承認(rèn),盡管生產(chǎn)中國載重汽車零配件有配額,但該廠生產(chǎn)的福田汽車同樣面臨中國汽車的激烈競爭。越南原工業(yè)部副部長曾在公眾網(wǎng)發(fā)表看法,2006年以后,隨著保護(hù)壁壘的取消,廉價的中國汽車將涌入越南,使越南汽車市場呈現(xiàn)另外一種景象。中國質(zhì)優(yōu)價廉汽車及零部件產(chǎn)品必將在越南占有明顯優(yōu)勢。
    據(jù)越南工業(yè)部資料,截至目前,越南有30多家企業(yè)(主要在越北地區(qū))獲準(zhǔn)進(jìn)口汽車零配件組裝生產(chǎn)汽車,其所有進(jìn)口的汽車零配件幾乎都來自中國。所組裝的中國汽車品牌有11個,分別是:東風(fēng)、輕騎、長征、力帆、金杯、北汽福田、九龍等。越南交通運輸部所屬交通運輸進(jìn)出口與合作投資公司稱,目前在越南北部和西南部共有25個汽車銷售代理商,代理銷售9種中國品牌汽車(主要為載重量為700公斤至2.5噸的貨車和8座至29座的客車),其市場售價比韓國同類產(chǎn)品便宜20%-30%。當(dāng)?shù)貙<翌A(yù)測,到2006年中國載重車、客車、卡車、專用汽車將與韓國、日本、俄羅斯汽車展開一場大戰(zhàn)。原越南工業(yè)部副部長阮春準(zhǔn)曾在公眾網(wǎng)上發(fā)表看法,認(rèn)為越南汽車工業(yè)現(xiàn)狀近似前些年的摩托車組裝生產(chǎn)狀況,保護(hù)壁壘取消后,廉價的中國汽車將涌入越南,使越南汽車市場呈現(xiàn)另外一種景象。
    在農(nóng)村貨運車輛需求功能主要用于運輸泥土,建筑材料的功能需求更高。對此狀況,Benz車是最適合要求的,但韓國產(chǎn)的2.5噸載重量的Benz車價格達(dá)到400兆越盾/輛,而同等載重量的中國車價格才170-180兆越盾/輛,因此中國的貨車更受消費者關(guān)注。對KIA輕型貨運車輛經(jīng)營有多年研究的上海朱萊汽車銷售公司負(fù)責(zé)人陳柏楊先生說:現(xiàn)在是具有價格優(yōu)勢的各類型中國車的時代。根據(jù)對汽車銷售代理商觀察,農(nóng)村消費者目前對質(zhì)量還不是很注重,最關(guān)心的是價格問題,因為價格的差距太懸殊,中國汽車有望在銷量上奪魁。
    值得注意的是當(dāng)中國的各種汽車正處于“百花齊放”時,質(zhì)量問題也不應(yīng)該被遺忘。在越南經(jīng)營投資銷售中國汽車的業(yè)界人士公認(rèn):只有東風(fēng)、長城、今杯、FAW、哈飛、福田等一些品牌的中國汽車在質(zhì)量上有很高聲譽(yù)。以上企業(yè)在選擇合作伙伴時都會對合作的對象進(jìn)行各方面嚴(yán)格的審驗。如越南國內(nèi)哪個企業(yè)能成功與以上企業(yè)合作并獲得技術(shù)轉(zhuǎn)讓,則生產(chǎn)的車輛質(zhì)量就很有保障,售后服務(wù)等相關(guān)政策也會進(jìn)展順利。
    隨著中國企業(yè)出口范圍的擴(kuò)大,不可避免地要觸動跨國汽車巨頭們的利益,難免遭遇跨國汽車巨頭們的打壓和越南本國汽車企業(yè)的恐慌。越南現(xiàn)代汽車總經(jīng)理阮春環(huán)認(rèn)為,中國載重汽車和客車暢銷越南,越南汽車市場將出現(xiàn)汽車價格大戰(zhàn)。“我們正面臨中國汽車品牌、車型、價格和質(zhì)量的激烈競爭”?!?br />    越媒體報道,越政府從2006年1月1日起削減原裝汽車關(guān)稅,從2006年5月1日起解除舊汽車進(jìn)口禁令,使越汽車生產(chǎn)企業(yè)面臨前所未有的壓力,行業(yè)人士認(rèn)為,既然中國汽車能夠以價格優(yōu)勢和時尚款式打入世界上最難進(jìn)入的歐美市場,越南緊鄰中國,中國汽車價格又相當(dāng)吸引人,大量中國汽車進(jìn)入越南市場是遲早的問題。
    越南汽車行業(yè)的擔(dān)心是有理由的。按規(guī)劃,到2010年中國汽車產(chǎn)量將達(dá)到2000萬輛年,而國內(nèi)需求僅為900萬輛/年。可以預(yù)見,到時中國汽車產(chǎn)業(yè)將占國民經(jīng)濟(jì)的5%,汽車年出口金額超過500億美元。中國的目標(biāo)不僅僅是打入歐美市場,低廉的價格將幫助中國的汽車打所有自己想進(jìn)入的市場大門。假設(shè)每個中國品牌汽車在越南銷售2款車,每款車銷售1000輛,其總量就遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于越南國內(nèi)所有聯(lián)營汽車廠家的年總產(chǎn)量,并足以塞滿越南所有的公路。這時越汽車生產(chǎn)企業(yè)來說將是致命的。過去7年,越南就見證了中國摩托車如何進(jìn)入越南市場,并在越南道路上馳騁。


六、中國汽配產(chǎn)品


    據(jù)越南貿(mào)易部消息,2005年前9個月,越南進(jìn)口汽車零件5.98億美元,同比增長63.8%,成為30種主要進(jìn)口商品中增長速度最快的商品。
    越南進(jìn)口的汽車零件主要來自亞洲的日本、韓國、臺灣和中國等國家和地區(qū)。從上述4個市場進(jìn)口的汽車零件價值,2004年分別為9400萬美元、9300萬美元、8900萬美元和5600萬美元;2005年1-8月份分別為1.47億美元、8900萬美元、7900萬和8600萬美元。
    越南本國汽車工業(yè)基礎(chǔ)十分薄弱,現(xiàn)有11家汽車合資廠,主要以CKD1和CKD2方式進(jìn)口散件組裝,年生產(chǎn)能力為17.3萬輛。越南有30多家內(nèi)資汽車生產(chǎn)組裝企業(yè),60多家汽車零部件加工廠。但是60多家零部件加工廠只能生產(chǎn)些低端產(chǎn)品,在汽車所需要的三萬多種零部件中,越南汽配企業(yè)能獨立生產(chǎn)的產(chǎn)品很少。目前尚未有任何企業(yè)對汽車關(guān)鍵部分如發(fā)動機(jī)、變速器、傳動系統(tǒng)的生產(chǎn)制造進(jìn)行完整投資。
    我國企業(yè)除出口外也應(yīng)該考慮在越投資設(shè)廠從事汽車零部件的制造。根據(jù)國產(chǎn)化方針,越將出臺一系列優(yōu)惠政策鼓勵在越進(jìn)行零部件生產(chǎn),如越財政部將逐步取消目前的汽車散件按套計進(jìn)口稅,代之以按汽車各零部件分別征稅,限制全散件進(jìn)口,鼓勵企業(yè)提高在當(dāng)?shù)夭少彽谋壤?。我國一些傳統(tǒng)產(chǎn)品如汽車電器、制動器、鋁車輪、汽車線束、等速萬向節(jié)、剎車片等在世界上已占有重要地位。汽車音響、輪胎、發(fā)動機(jī)零件等產(chǎn)品技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高,在國際市場上競爭力越來越強(qiáng),可考慮在條件成熟時有步驟地在越投資生產(chǎn)。
    越南的主要汽車產(chǎn)業(yè)集群是:芹苴TRA NOC工業(yè)區(qū);胡志明市工業(yè)群;清化組裝基地等。為了提高汽車產(chǎn)品國產(chǎn)化率,越南政府出臺了一系列措施,包括向國內(nèi)企業(yè)提供低息的貸款及優(yōu)惠的稅收政策;根據(jù)不同零配件確定進(jìn)口稅率,取代原來的CKD進(jìn)口稅表;提出制造汽車發(fā)動機(jī)、變速箱、傳動系統(tǒng)、生產(chǎn)專用汽車和普通汽車項目的優(yōu)惠機(jī)制等。爭取到2010年國產(chǎn)化比例達(dá)到35%-40%,并力爭向周邊國家和地區(qū)出口汽車零配件。目前來說,越南汽車提高國產(chǎn)化率的收效甚微,仍以合資企業(yè)和進(jìn)口汽車及零部件為主。


七、建議措施

    
(一) 加大市場開拓力度
    加大市場開拓力度,早日將我汽車產(chǎn)品打入越南市場。迫于形勢壓力,越方已在考慮通過進(jìn)口我汽車散件強(qiáng)化本國汽車組裝生產(chǎn)能力,并已采取初步措施。但汽車產(chǎn)品較為復(fù)雜,技術(shù)含量較高,越方對我產(chǎn)品實力尚存疑慮,特別是在摩托車過度膨脹造成嚴(yán)重交通影響之后,越方對放開我汽車散件進(jìn)口仍瞻前顧后。建議國內(nèi)有實力的企業(yè)進(jìn)一步加大市場開拓力度,如參加在越舉辦的專業(yè)展覽會等,在越市場擴(kuò)大影響,樹立良好形象,推動越方早日與我合作。
(二)避免低價傾銷
    越南這塊誘人的汽車市場,吸引了中國眾多汽車企業(yè)的目光,但是要注意不能“見好全上”,這樣容易導(dǎo)致惡性競爭。低價競爭不僅會直接影響企業(yè)利潤,而且無法保證產(chǎn)品質(zhì)量,從而影響中國產(chǎn)品形象。因此有關(guān)部門要注意加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),根據(jù)越南市場的實際需求制定相應(yīng)的出口策略。
(三)品牌推介
    眼下,從我國進(jìn)口零配件組裝的汽車非常暢銷,但這種好日子不會太長久。品牌市場推廣將是我國汽車在越南市場的軟肋。從兩年前(有的甚至更早,如上世紀(jì)90年代初就有邊民通過邊貿(mào)把汽車零配件銷到越南)通過我國邊民中介商逐步把發(fā)動機(jī)等零配件推銷到越南市場,直到今年9月份才有媒體向廣大消費者系統(tǒng)介紹其中的一些品牌,這無疑等于騎著螞蟻闖市場——太慢了。除了最近在一些媒體報道中見過我國某些汽車品牌外,還沒見過國內(nèi)哪個品牌汽車在越南知名媒體上做過廣告,根本談不上市場推廣。

(四)完善營銷體系
    在優(yōu)質(zhì)、價廉的基礎(chǔ)上,中國的企業(yè)還要組建完善的營銷體制,重視售后服務(wù)工作,可以在各經(jīng)銷處派駐維修服務(wù)人員。這樣能讓越南的消費者買得放心、用得安心,無后顧之憂。
(五)在越投資辦廠
    由于越南出臺了一系國產(chǎn)化的優(yōu)惠政策,我國的一些有優(yōu)勢的產(chǎn)品可以尋找越南的合資經(jīng)營伙伴,甚至可以收購、重組越南現(xiàn)有的汽車及零部件公司。沈陽金杯汽車公司與越南春堅集團(tuán)聯(lián)合建成了越南第一大汽車廠,這對開發(fā)金杯輕卡在越南的市場具有舉足輕重的作用。他們與越方達(dá)成整車購買、CKD散件組裝和技術(shù)輸出的協(xié)議。據(jù)了解,越南的很多工業(yè)園區(qū)都?xì)g迎中國合作辦廠。

 

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