本次會議由一個高峰論壇和三個主題峰會組成，在關(guān)于“關(guān)鍵材料、電池、整車協(xié)同發(fā)展”主題峰會上，與會企業(yè)圍繞關(guān)鍵材料發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢;各企業(yè)通過獨(dú)資或股權(quán)合作的形勢對電池材料產(chǎn)業(yè)的布局;大量資本進(jìn)入對上游關(guān)鍵材料的影響;整車企業(yè)與電池企業(yè)的投資合作;關(guān)鍵材料開采利用技術(shù)的提升和優(yōu)化;鋰資源的全球化供應(yīng);動力電池新型材料的研究與開發(fā)。

　　高工產(chǎn)業(yè)研究院院長羅煥塔發(fā)表主題演講，內(nèi)容實(shí)錄如下：

　　尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓，下午好!首先非常感謝主辦方邀請我來做“2018中國動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析”的報告。

　　我的報告主要分為三個部分：

　　第一，中國動力電池市場的分析。

　　第二，中國動力電池關(guān)鍵材料的市場分析。

　　第三，我們對產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的判斷。

　　首先，我們來看一下2018年新增產(chǎn)能的數(shù)據(jù)。在2017年的時候，我們整個新建成的產(chǎn)能是在180GWh這樣一個產(chǎn)能的數(shù)量，而新增的量是在95GWh，到了2018年，我們總體的規(guī)模達(dá)到230—240的產(chǎn)能規(guī)模，而在2018年的新增只有60—65這樣一個對應(yīng)的規(guī)模，我們可以看得出，整體規(guī)模的增長速度是在下降的。而主要的擴(kuò)產(chǎn)勢力來自于三個方面：1，已經(jīng)有一定規(guī)模的企業(yè)，比如說今天我們的比亞迪在青海有20GWh的投資擴(kuò)產(chǎn)。還有一些定位在低速車、電動叉車這些二三線企業(yè)，有一定的市場份額，也進(jìn)行一定的擴(kuò)產(chǎn)。2，第二股勢力主要來自于到2017、2018的這些新進(jìn)入者，根據(jù)我們的統(tǒng)計，雖然說我們剛才劉秘書長說請勿盲目的進(jìn)入動力電池行業(yè)，但是中國有很多財大氣粗的集團(tuán)公司，還是選擇進(jìn)到這個領(lǐng)域來搏一搏的，中國不是有句話嘛“搏一搏，單車變摩托。”我相信因為有很多大型公司在他原有的傳統(tǒng)領(lǐng)域受到了增長的限制，他需要一些新的增長點(diǎn)，而新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)撬麄兎浅？粗械囊粋€產(chǎn)業(yè)，所以這部分企業(yè)其實(shí)也有一大部分的產(chǎn)能增量。3，像我們現(xiàn)有的企業(yè)，以圓柱或者軟包為主的這樣一個電池廠，可能會選擇新增一些其他的技術(shù)路線來對沖未來的技術(shù)路線的一些風(fēng)險。

　　雖然說產(chǎn)能是在增加，但是我們也看到血淋淋的數(shù)據(jù)，2016年做動力電池的企業(yè)有155家，到2017年的時候這個數(shù)量大概只有在130多家，而到2018年這樣一個時間節(jié)點(diǎn)，只有105家了，其實(shí)這個洗牌從2017年就已經(jīng)開始了，只不過2018年、2019年這未來三年時間速度會更加快。從需求規(guī)模我們可以看到，2018年需求的總體規(guī)模是在65GWh，增速達(dá)到46%，其實(shí)它的增長速度跟2017年基本上差不多，2017年是44%。目前的供應(yīng)主體主要還是國內(nèi)的電池廠，但目前我們也看得到，像吉利自己購買了LG的產(chǎn)能，也在山東自建了電池工廠，所以這部分在未來也是會成為一個新的增長。第三個，上汽和寧德時代的合資。根據(jù)我們的調(diào)研成果來看，目前中國的自主品牌里面有80%的企業(yè)是有跟電池廠合資的想法，或者說正在實(shí)施的這樣一個過程。第四個力量，在未來的幾年會非常重要的一個影響，就是我們的日韓外資的企業(yè)，包括現(xiàn)在的松下、一些韓國的企業(yè)，又會在2018、2019年有一個新的進(jìn)入到中國的趨勢，因為在目前來看，外資已經(jīng)瞄準(zhǔn)了2020年完全市場化之后的這樣一個市場的開放，所以他們也是重點(diǎn)布局在2020年之后的新能源汽車市場，而且已經(jīng)跟我們的主機(jī)廠有很多車型的聯(lián)合研發(fā)了。

　　從我們的競爭格局來看，目前市場整體的競爭格局是完全沒有形成的。我們從2017年全年的市場前20名到2018年第一季度和2018年1—5月份，通過這組數(shù)據(jù)對比可以看得出，除了第一名和第二名的企業(yè)沒有變化，第三、第四名都是不斷的在發(fā)生變化，而且在這里面還有一個很重要的影響，我們現(xiàn)在無論是電池的技術(shù)，包括我們的能量密度、快充等等這些，沒有成熟。更為重要的，其實(shí)我們現(xiàn)在制造技術(shù)的成熟度也不是特別高，當(dāng)然我這里面講的成熟度不是說不能生產(chǎn)出好的電池，而是我們生產(chǎn)體系的提升速度是非?？斓?。就像在2016年的時候，我們一個生產(chǎn)的節(jié)拍，現(xiàn)在相比于2016年有將近60%的生產(chǎn)效率提升。所以我們就是說，在這樣一個重資產(chǎn)的行業(yè)，同時它又是一個技術(shù)快速提升的領(lǐng)域，現(xiàn)在的這些企業(yè)如果沒有面向合適的這樣一個客戶，這些客戶不能為他下一步的技術(shù)升級提供紅利的時候，這些企業(yè)的后勁是會不足的。

　　剛才劉秘書長也講到了，未來3年企業(yè)能否在提升質(zhì)量和降低成本方面有相應(yīng)的發(fā)展，是決定了這個企業(yè)未來的生存。在提升性能方面，主要在能量密度、循環(huán)壽命、快充這些方面。而在降低成本方面，我們認(rèn)為有主要的四個方面：第一點(diǎn)，我們要大幅度的提升能量密度。因為對應(yīng)相同能量的時候，相應(yīng)的像我們的隔膜、電解液、電池的結(jié)構(gòu)件等等，會有大幅度的減少，它的單位成本也是會有很大幅度的下降。第二點(diǎn)，我們這些材料價格的下降，雖然說我們現(xiàn)在正極、負(fù)極這些材料在上漲，但是我們像隔膜和電解液方面下降幅度都相對來說是比較大的，而在2018年第一季度的時候，以隔膜為例，環(huán)比下降了20%。第三點(diǎn)，提升效率。這個效率的提升我相信這個空間還是很大的，我剛剛講到了，相比于2016年我們很多企業(yè)的生產(chǎn)效率基本上有60%以上的增加。第四點(diǎn)，減小電池尺寸的規(guī)格，實(shí)現(xiàn)電池尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化。這是我們電池企業(yè)四條重要的將本的途徑。

　　從電池標(biāo)準(zhǔn)化來看，無論是現(xiàn)在的方形和我們的軟包企業(yè)都在大幅度的提升到我們電池標(biāo)準(zhǔn)的型號，包括像寧德時代，其實(shí)他們現(xiàn)在在標(biāo)準(zhǔn)化的速度相對來說也是比較快的。

　　我們大批量標(biāo)準(zhǔn)化之后，像跟歐美的車企也有比較深入的合作。我們可以看到寧德時代跟寶馬、大眾、捷豹、路虎，像力神跟大眾，孚能和戴姆勒的合作。

　　我們總結(jié)了鋰電行業(yè)2018年的關(guān)鍵詞，因為時間已經(jīng)過半了，我們可以看得到，市場蛋糕很大，但是要拿到這個份額卻是非常之難的。有這么幾個方面，第一點(diǎn)，我們的現(xiàn)金流非常緊張。包括我在昨天上午的時候去了一家現(xiàn)在排名也是在前十的企業(yè)，它的資金鏈相對來說非常緊張，它現(xiàn)在很重要依賴的就是來自于外部資金的驅(qū)動，在不斷的去跟外部的投資機(jī)構(gòu)包括開發(fā)銀行進(jìn)行相對的融資渠道資金的開拓。第二點(diǎn)，在2015、2016、2017年的時候，有很多上市公司收購我們的電池企業(yè)及相關(guān)的配套企業(yè)，而在2018年，我們看到很多類似的終止或者放棄這樣的一些案例出現(xiàn)。同時，我們可以看得到，現(xiàn)在很多的新進(jìn)者它的項目也是擱置的，從材料到電池每一個環(huán)節(jié)，這種現(xiàn)象也是非常明顯的。

　　而價鉻方面，目前我們電池價格的下降幅度現(xiàn)在仍然也是在進(jìn)行的，無論是一線的梯隊、還是二線的企業(yè)。對價格方面我們的一個觀點(diǎn)，其實(shí)很重要一個方面，我們的競爭對手是誰。其實(shí)電池企業(yè)之間在目前這個階段并不是競爭對手，我們的競爭對手更多的是燃油車，因為我們做過一個測算，整個電池系統(tǒng)要跟燃油車真正在性價比方面有一定的抗衡能力的話，實(shí)際上差不多到7毛左右的這樣一個價格，因為我們現(xiàn)在也幫助很多的國際車企在做這方面的研究。

　　綜合結(jié)論來看，6.5毛到7毛之間，跟傳統(tǒng)汽車的抗衡是相對來說有競爭力的。所以其實(shí)我們這個行業(yè)大家一講到價格，覺得這個價格的下降幅度很快。實(shí)際上相比于我們要市場化的價格來講，我們又是很慢。因為我們現(xiàn)在到2018年底，將會有230GWh的產(chǎn)能了，如果這些產(chǎn)能沒有乘用車，還有我們物流車、客車出?？诘脑?，這部分企業(yè)會更加慘烈。所以我覺得價格的下降是一個必然的趨勢，，因為只有這樣我們才能真正的飛入尋常百姓家。

　　同時，因為有很多企業(yè)在技術(shù)方面，包括在品質(zhì)、資金實(shí)力等等方面相對較弱，這種分化也是不斷在繼續(xù)的。同時，整個市場空間的成長型也相對來說是比較強(qiáng)的。因為我們剛才也對2018年的數(shù)據(jù)做了這樣一個預(yù)測，我們認(rèn)為整個動力電池在2018年仍然會有46%的增速，而2019年、2020年，其實(shí)我們的預(yù)期相比于市場來說也會更為樂觀一些，我們的預(yù)期數(shù)據(jù)到2020年整個中國新能源汽車的產(chǎn)量差不多是在248萬輛，所以我們相比于整個市場來說的預(yù)測會更為樂觀一些。

　　接下來對整個動力電池的材料市場做比較簡短的分享。

　　首先，正極材料的高鎳方面已經(jīng)進(jìn)入到放量的階段了。從第一季度的產(chǎn)量來看，整個全國的出貨量是在5萬多噸，但是我們磷酸鐵鋰的數(shù)量而是在下降的，而三元的增長速度達(dá)到了63%。因為在第一季度，我們整個正極包括鈷的價格上漲之后，現(xiàn)在也有很多企業(yè)在思考或者嘗試放緩三元比例的提升，來用磷酸鐵鋰這樣的路線，現(xiàn)在部分企業(yè)也開始在做這方面的嘗試。

　　從我們的負(fù)極材料來看，增長速度也是達(dá)到了43.5%，而從價格方面來看，同比的價格增長14%左右，但是我們可以看得出從趨勢來看，去年2017年的第四季度基本上是負(fù)極材料的一個高點(diǎn)，而在第一季度環(huán)比下降5%這樣一個情況，包括我們的人造石墨它的下降幅度相對來說更快一些。

　　從我們電解液的市場來看，在2018年第一季度整個電解液的出貨量達(dá)到2.19萬噸，同比增長是達(dá)到33.6%。而從價格來看，數(shù)碼類價格下降幅度會更多一些，將近10%左右。而我們動力電池的電解液價格下降速度相對來說會好一些，現(xiàn)在整體的價格是4萬—4.5萬這樣的水平。當(dāng)然我們可以看得出，整個電解液的價格也像過山車一樣，從2014年—2016年的第一季度，它的整個價格是在急劇上升的。從2016年第一季度開始，整個價格又一路下滑，這也說明了，其實(shí)我們現(xiàn)在很多材料的價格也同樣會面臨著類似的問題。可能我們現(xiàn)在覺得鈷好像這個資源很緊張，它的價格會高高在上，其實(shí)我覺得也不見得，因為從整個歷史周期來看，我們這些材料價格波動的幅度也是相對兩說比較大的。而我們?nèi)绻腔诓牧蟽r格對未來動力電池的價格進(jìn)行預(yù)測的話，實(shí)際上是一個非常困難的，或者說這種意義相對來說是比較小的一件事情。關(guān)鍵是對于動力電池企業(yè)來說，如何在一個季度左右的時間結(jié)點(diǎn)去判斷這個電池材料價格的走勢，這是尤其關(guān)鍵的。因為我們可以看得到，整個材料價格的波動是相當(dāng)劇烈的。

　　從我們隔膜的情況來看，隔膜在2017年的產(chǎn)能，雖然說它在產(chǎn)線上增加相對比較小了，但是我們單產(chǎn)線產(chǎn)能的提升也是比較快的，因為在2012年的時候，我們單線大概是在500萬平米左右一條線，而現(xiàn)在基本上是3000—5000萬平一條線，所以我們可以看到的就是，產(chǎn)線的數(shù)量是在降低，但是產(chǎn)能增加的速度又是極快的。無論是我們新源、滄州，都是動輒上億平米產(chǎn)能的增加。

　　從我們上游的價格來看，相對來說有一定幅度的下降，無論是鈷方面、還是碳酸鋰、還是我們的六氟磷酸鋰，基本上有一定幅度的下降，某種程度上也是緩解了我們整個行業(yè)，特別是對動力電池來說這種夾心的壓力。

　　我們對鋰電池四大材料的判斷，我們認(rèn)為正極材料在整個材料成本里面是最為關(guān)鍵的，像我們的電解液、隔膜、負(fù)極，現(xiàn)在回落的趨勢已經(jīng)是非常之明顯了，雖然說現(xiàn)在我們的鈷包括鎳有比較大的不確定性，有一定上升的動力，但是它的空間我們認(rèn)為相對來說是比較窄的，而碳酸鋰的價格我們認(rèn)為是穩(wěn)中有降的。而三元整體價格的增速也是會在放緩的，甚至?xí)形⒄{(diào)。

　　對于負(fù)極來看，我們認(rèn)為負(fù)極材料的價格也是會處于小幅下降的態(tài)勢。電解液，我們認(rèn)為現(xiàn)在它的價格已經(jīng)接近于底部，因為有很多企業(yè)已經(jīng)是虧本在賣了，但是會有一定的下降的空間，因為電解液的整體產(chǎn)能相對來說還是比較充裕的。而隔膜我們認(rèn)為是整個四大關(guān)鍵材料里面未來降幅相對來說會比較大的一個產(chǎn)品。

　　我們對整個行業(yè)的判斷，我們認(rèn)為現(xiàn)在在動力電池行業(yè)面臨著資本的寒冬，因為現(xiàn)在包括國家在做金融的去杠桿，現(xiàn)在很多企業(yè)的融資已經(jīng)變得非常困難了，不像我們前幾年一樣，講一個好的故事能在資本市場拿到相應(yīng)的股權(quán)投資基金。所以在這樣一個寒冬的背景之下，維持良好的現(xiàn)金流是本輪調(diào)整期生存下來的最重要、也是首要的一個條件。

　　第二點(diǎn)，我們認(rèn)為大部分電池企業(yè)必須調(diào)整思路，無論是在我們的投資節(jié)奏上，還是對于我們細(xì)分市場，包括我們現(xiàn)在看到很多企業(yè)已經(jīng)開始在電動叉車、高爾夫球車，這些雖然是比較小眾的市場，但是對很多企業(yè)來說它能維持住這個生存的狀態(tài)，不至于完全退出這個市場。就像我們原來的孚能一樣，可能它一開始主要還是做電動摩托車的，但它一直堅持把這個產(chǎn)品做好，在我們這個電動車市場起來的時候它就快速切入到這個領(lǐng)域。所以我相信，如果大部分企業(yè)能找準(zhǔn)自己的細(xì)分方向，未來還是有相當(dāng)?shù)某浞值臋C(jī)會的。

　　第三點(diǎn)，在整個產(chǎn)業(yè)調(diào)整的大背景下，我們新能源的核心零部件動力電池面對的挑戰(zhàn)是很大的，無論是競爭格局的分化，包括技術(shù)升級相對來說是比較快的，產(chǎn)品性能提升的迫切性也是非常高的。所以在這么多的壓力情況之下，有一部分企業(yè)必然會退出，而相應(yīng)的要在這個企業(yè)里面繼續(xù)的生存，在質(zhì)量和成本方面都需要做持續(xù)的投入。

　　對關(guān)鍵材料來看，我們的正極材料可能會受到上游影響較大，而其他的材料已經(jīng)進(jìn)入到相應(yīng)的價格下降的通道當(dāng)中。

　　另外對我們公司做簡單的介紹，我們成立于2006年，總部在深圳，是專注于中國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)研究的機(jī)構(gòu)和傳媒的機(jī)構(gòu)，我們目前所涉足的領(lǐng)域有六大板塊，鋰電池、電動車、LED、機(jī)器人、新能源、智能汽車，這是我們涉足的六大板塊。我們所提供的服務(wù)包括我們的數(shù)據(jù)信息、市場調(diào)查、產(chǎn)研等方面。

　　這是我們開拓的情況，我們已經(jīng)為50多個地方政府做相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，包括我們?yōu)橄褙S田、大眾、上汽、長安、長江汽車等這些著名車企業(yè)提供了非常深入的咨詢服務(wù)包括我們自己也有相應(yīng)的基金，我們現(xiàn)在已經(jīng)投了23個項目，包括現(xiàn)在總的投資金額大概在16億元，而我們也有一個高端的組織G20，包括CATL、比亞迪這些都是我們的G20成員單位。

　　以上就是我的演講報告。謝謝大家!