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百人會(huì)論壇2022|徐長(zhǎng)明:新能源汽車的發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

發(fā)布時(shí)間:2022年03月28日 09:35 作者:編輯部 來(lái)源:百人會(huì)

  2022年3月25日,第八屆中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇在線上正式召開(kāi),會(huì)期為3月25日-27日。圍繞“迎接新能源汽車市場(chǎng)化發(fā)展新階段”主題,開(kāi)設(shè)14場(chǎng)會(huì)議,聚焦行業(yè)熱點(diǎn),探索發(fā)展趨勢(shì)。

  2022年3月27日,新一代汽車市場(chǎng)與消費(fèi)論壇上,國(guó)家信息中心副主任徐長(zhǎng)明發(fā)表了演講,以下是演講摘要:

  我想今天從三個(gè)方面和大家做一下交流:第一,回答一下為什么近期出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng);第二,新能源未來(lái)將以什么樣的態(tài)勢(shì)發(fā)展;第三,對(duì)政策效果的估計(jì)。

  一、為什么近期出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

  這張圖可以看出來(lái),從2021年開(kāi)始新能源汽車出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng),2021年達(dá)到326.6萬(wàn)輛,比2020年增加了將近200萬(wàn)輛,增長(zhǎng)了156%。今年前兩個(gè)月,同比增長(zhǎng)速度又達(dá)到了141%,呈現(xiàn)了一個(gè)高速的發(fā)展。事實(shí)上,這次的加速發(fā)展從2020年下半年就開(kāi)始了。下面這張圖是過(guò)去三年的時(shí)間里面每個(gè)月新能源汽車的總銷量,可以看出,2020年下半年開(kāi)始這個(gè)曲線就一路上漲,有短暫的小波動(dòng),到去年12月份達(dá)到52.7萬(wàn)輛的歷史高位。從市場(chǎng)份額角度來(lái)講,2021年達(dá)到15.7%的滲透率,2020年只有6%,一年提了將近十個(gè)百分點(diǎn),今年前兩個(gè)月的市場(chǎng)滲透率達(dá)到19.2%,繼續(xù)在往上提高,實(shí)際上接近20%滲透率的月份已經(jīng)達(dá)到了將近7個(gè)月的歷史跨度。

  出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)就一定有突變的因素出現(xiàn)。我們的研究結(jié)論是,新能源汽車出現(xiàn)了相對(duì)于傳統(tǒng)汽車有超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,代表性產(chǎn)品就是特斯拉Model3。從2019、2020年、2021年包括到今年前兩個(gè)月,每個(gè)月Model3的銷量就在圖上這個(gè)曲線,特斯拉Model3從2019年12月份開(kāi)始國(guó)產(chǎn),國(guó)產(chǎn)之前價(jià)格是35-36萬(wàn)元/輛,比同級(jí)別的奔馳C和寶馬3的價(jià)格高很多。在這種情況下,Model3銷量一個(gè)月大概三千輛。2019年12月份國(guó)產(chǎn)之后價(jià)格下降了20%,從35-36萬(wàn)元/輛降到不到30萬(wàn)元/輛,價(jià)位和奔馳C、寶馬3基本相同。當(dāng)然寶馬和奔馳的價(jià)格含了車購(gòu)稅,是可比價(jià)格,銷量一下提升到月銷量五千輛左右的水平。實(shí)際上爆發(fā)式增長(zhǎng)是從2020年的6月份再一降價(jià),降到27.1萬(wàn)元,已經(jīng)比同級(jí)別的奔馳和寶馬價(jià)格低了10%,出現(xiàn)了很大的銷量增長(zhǎng),月銷量達(dá)到1萬(wàn)多輛。2020年11月份再一次降價(jià),價(jià)格達(dá)到24-25萬(wàn)元,比奔馳、寶馬同級(jí)別的車便宜20%,又是大的增長(zhǎng),月銷量接近兩萬(wàn)輛,這一的價(jià)格情況下可比。從去年全年情況來(lái)看,Model3產(chǎn)品已經(jīng)有超強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

  第二個(gè)是ModelY,從2021年年初國(guó)產(chǎn),國(guó)產(chǎn)之后價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力,在33.99萬(wàn)元的指導(dǎo)價(jià)。奔馳GLC和寶馬X3這兩個(gè),價(jià)格40-45萬(wàn)元甚至更高水平。月銷量達(dá)到1萬(wàn)輛左右。其實(shí)更大的一個(gè)增長(zhǎng)是,ModelY推出磷酸鐵鋰版的車,價(jià)格降了大概5萬(wàn)元左右,達(dá)到28萬(wàn)元,相對(duì)于奔馳GLC和寶馬X3來(lái)講,價(jià)格有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì),月銷量到15000輛甚至更高水平,這個(gè)價(jià)格非常有競(jìng)爭(zhēng)力。從2021年全年情況來(lái)看,ModelY銷量達(dá)到16.9萬(wàn)輛,比奔馳GLC和和寶馬X3的銷量都要大,又是有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品的出現(xiàn),這是高端價(jià)位。從Model3上市之后還有ModelY,它們上市之后有力拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)的一些高端產(chǎn)品的銷量,蔚來(lái)、理想、小鵬這三個(gè)車型它們的變化和特斯拉的變化基本上同步,也是從2020年下半年開(kāi)始一路走高,到去年年底這三個(gè)品牌合計(jì)總量達(dá)到4萬(wàn)輛的水平。從我們研究來(lái)說(shuō),這三個(gè)產(chǎn)品價(jià)格上沒(méi)有什么大的動(dòng)作,只是一些優(yōu)惠,但是特斯拉的上市在大規(guī)模國(guó)產(chǎn)以后,實(shí)際上改變了中國(guó)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車產(chǎn)品的認(rèn)知,大家對(duì)它的接受度、好評(píng)度都在提高,也有力拉動(dòng)了這些車型,實(shí)際上是它們一起從油車市場(chǎng)爭(zhēng)奪了很大的市場(chǎng)份額,我覺(jué)得這是高端車的一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品。

  在低端產(chǎn)品上,這是五菱宏光,2020年8月份上市,上市之后的銷量一路走高,右邊圖可以看在同等車長(zhǎng)情況下,價(jià)格比原來(lái)同等低了很多,在三萬(wàn)塊錢,產(chǎn)生很大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

  再一個(gè)產(chǎn)品是最近出現(xiàn)的,去年大概五六月份之后銷量出來(lái)的,就是比亞迪DMI。通過(guò)技術(shù)的進(jìn)步達(dá)到了產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,從右邊的圖可以看出來(lái),比亞迪DMI這款車型,它的車長(zhǎng)大概接近4.8米,但是價(jià)格只有13萬(wàn)塊錢左右,比現(xiàn)有的純電動(dòng)和插電式混合的價(jià)格都要低很多,非常有競(jìng)爭(zhēng)力,相對(duì)油車也有競(jìng)爭(zhēng)力,所以月銷量達(dá)到1.7萬(wàn)輛-1.8萬(wàn)輛的水平。

  從競(jìng)爭(zhēng)力角度可以衡量,實(shí)際上左邊的圖可以看出來(lái),比亞迪DMI這個(gè)車價(jià)格均價(jià)13萬(wàn)左右,已經(jīng)相當(dāng)于同品牌轎車的價(jià)格,基本相當(dāng),和原來(lái)相比大概價(jià)格降了30%多,而且虧電時(shí)候百公里油耗達(dá)到3.8升,所以價(jià)格處在非常低的水平。所以我們說(shuō)為什么出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng),主要的原因就是電動(dòng)汽車或者新能源汽車出現(xiàn)了有超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。

  二、未來(lái)將以什么態(tài)勢(shì)發(fā)展?

  我們一個(gè)基本的判斷,新能源汽車還將保持一段時(shí)期的快速發(fā)展,有四個(gè)基本的依據(jù):

  1、“雙碳”戰(zhàn)略會(huì)形成新的推力。大城市碳排放里面大概1/4左右是交通帶來(lái)的,大城市的減碳肯定是推動(dòng)油車換電車,這肯定是有利的,這個(gè)會(huì)推動(dòng)電動(dòng)車的發(fā)展。

  2、智能化形成新增拉力。

  3、規(guī)?;股舷掠萎a(chǎn)業(yè)鏈與整車形成互動(dòng)。

  4、消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)知度、接受度在快速提高。

  我們展開(kāi)看一下,智能化為什么快速發(fā)展?兩個(gè)原因,第一是供給側(cè)的推動(dòng),第二是需求側(cè)的拉動(dòng)?,F(xiàn)在一大批以智能化、互聯(lián)網(wǎng)為代表的高科技公司在進(jìn)入,從供給側(cè)推動(dòng)了智能化產(chǎn)品的快速發(fā)展。從需求側(cè)角度來(lái)講,95后這一代要進(jìn)入到購(gòu)買的主力階層,而95后這一代成長(zhǎng)環(huán)境的重大特點(diǎn)就是在成長(zhǎng)過(guò)程之中出現(xiàn)了技術(shù)爆炸,包括互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能,都是在95年之后陸續(xù)出現(xiàn)的,這一代人面臨的這種技術(shù)爆炸,他們的特點(diǎn)就是互聯(lián)網(wǎng)的原住民,他們是永遠(yuǎn)在線,是與生俱來(lái)的。這個(gè)特點(diǎn)帶來(lái)這一代人對(duì)智能化在廣泛領(lǐng)域里的應(yīng)用深度,對(duì)智能汽車有天然的接受,沒(méi)有任何的學(xué)習(xí)成本,所以這代人成為購(gòu)車主體之后,智能化汽車一定會(huì)有快速的發(fā)展。另外一個(gè)點(diǎn),這一代人隨著中國(guó)民族自信的提高,在汽車領(lǐng)域里自主品牌發(fā)展崛起,大家對(duì)汽車是國(guó)產(chǎn)車還是進(jìn)口車,是自主品牌還是合資品牌,已經(jīng)沒(méi)有什么偏見(jiàn)了。對(duì)自主品牌沒(méi)有偏見(jiàn),而自主品牌恰恰在智能化和電動(dòng)化是領(lǐng)先的。所以未來(lái)下一步,以自主品牌為代表的智能化電動(dòng)汽車一定會(huì)有一個(gè)好的發(fā)展。

  智能化和電動(dòng)化又是一個(gè)互動(dòng)的關(guān)系,電動(dòng)化為智能化降低了門檻,智能化又為電動(dòng)化帶來(lái)一個(gè)新的動(dòng)力,它是助推的,所以我們說(shuō)智能化將來(lái)對(duì)電動(dòng)汽車形成一個(gè)新增拉力。

  另外一個(gè),規(guī)?;?。電動(dòng)車有規(guī)模之后,在研發(fā)上就帶來(lái)很大的便利。在零部件上,原來(lái)很多的零部件供應(yīng)商是不愿意給新能源汽車配套的,因?yàn)樗幌嘈拍隳軌蛟斐鲈落N過(guò)萬(wàn)的產(chǎn)品?,F(xiàn)在事實(shí)證明,已經(jīng)有若干款產(chǎn)品月銷量過(guò)萬(wàn),現(xiàn)在零部件企業(yè)更愿意跟這些新能源汽車企業(yè)進(jìn)行合作。帶來(lái)包括在整個(gè)制造、銷售、售后服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、金融等等各個(gè)領(lǐng)域里面的變化,隨著規(guī)模的發(fā)展都會(huì)帶來(lái)便利,進(jìn)一步助推新能源汽車發(fā)展。

  另外一個(gè)是從全社會(huì)特別是消費(fèi)者對(duì)新能源汽車認(rèn)知度、接受度在提高,這里面我們最近做的訪問(wèn)舉幾個(gè)客戶的例子。第一個(gè)是武漢的客戶,是沃爾沃XC60的車主,他認(rèn)為新能源汽車是一個(gè)向好的方向,包括國(guó)家大力支持等等。右邊是另外兩個(gè)車主,認(rèn)為新能源汽車的體驗(yàn)比較好,智能化有吸引力。上面是北京的一個(gè)燃油汽車換了電動(dòng)車的用戶,換了比亞迪元,他認(rèn)為新能源汽車用車成本比較低,也想體驗(yàn)一下所謂的科技感、智能化,而且提速快、起步快,還不限號(hào)。下邊是湖州的一個(gè)雪佛蘭科魯澤的車主,他說(shuō)“換車會(huì)選擇新能源汽車,身邊好多朋友都買了,打算兩年內(nèi)換,個(gè)人喜歡新東西,朋友買了特斯拉、比亞迪秦、蔚來(lái),車聯(lián)網(wǎng)挺好的,很智能”。

  這些未來(lái)的消費(fèi)者會(huì)有一個(gè)大的變化,95后和00后的占比會(huì)越來(lái)越高。我們預(yù)測(cè),2030年00后大概占到17-18%,90后大概占到34-35%,實(shí)際上95后加在一起大概是在1/3多一點(diǎn),從左邊的圖可以看出來(lái),90后、85后還有80年、80以前他們對(duì)電動(dòng)車接受度大概在15%左右,95后對(duì)電動(dòng)車接受度在24%,全社會(huì)平均16%,隨著消費(fèi)者變化也會(huì)有比較大的發(fā)展。

  新能源汽車將會(huì)迎來(lái)快速的發(fā)展。按照目前的技術(shù)發(fā)展,在較長(zhǎng)時(shí)間之內(nèi),新能源汽車和傳統(tǒng)油車是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系而不是替代關(guān)系。電動(dòng)車有很多優(yōu)勢(shì),更低的使用成本、更好的加速體驗(yàn)、更多科技功能、更多豐富場(chǎng)景,都是相對(duì)油車好的方面。但是也有相對(duì)劣勢(shì)的方面,補(bǔ)能沒(méi)有油車方便、續(xù)航里程穩(wěn)定性,特別到了高速之后的電耗迅速加大,包括冬季電能衰減、車的殘值比較低、購(gòu)置成本比較高、安全擔(dān)憂、改變消費(fèi)者駕駛習(xí)慣,這些方面都是相對(duì)油車來(lái)講是劣勢(shì)的。到目前為止,電動(dòng)車并沒(méi)有完全覆蓋燃油車的基礎(chǔ)特性好的方面。未來(lái)如果沒(méi)有電池技術(shù)突破性進(jìn)展,如果車還是一個(gè)交通的工具,技術(shù)上沒(méi)有特別大的革命突破的話,電動(dòng)車是無(wú)法對(duì)油車形成全面快速替代。相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi),二者是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系而不是替代關(guān)系。

  三、對(duì)政策效用的估計(jì)。

  NEV的激勵(lì)政策是這兩年爆發(fā)式增長(zhǎng)的根本保證。如果沒(méi)有這些政策,新能源汽車很難有現(xiàn)在的表現(xiàn),對(duì)這些政策總結(jié)了四個(gè)方面。第一個(gè)是財(cái)稅政策,是不含地方補(bǔ)貼的?,F(xiàn)在相對(duì)油車來(lái)講,13-15萬(wàn)元電動(dòng)車享受了1.99萬(wàn)元的優(yōu)惠,23-25萬(wàn)元的車享受4.6萬(wàn)元,28-30萬(wàn)元的車優(yōu)惠大概接近5萬(wàn)元,45萬(wàn)元以上的車優(yōu)惠大概接近9萬(wàn)元。這個(gè)財(cái)稅政策還是起了很大作用。

  第二是非財(cái)稅方面的政策,包括限行、牌照優(yōu)惠、路權(quán)優(yōu)惠等等。這里面用了一個(gè)圖,限購(gòu)城市享受了牌照優(yōu)惠,新能源比例達(dá)到27.2%。在限行城市,新能源的比例達(dá)到13.9%。在既不限號(hào)也不限行,純從自發(fā)購(gòu)買的城市新能源比例在10.3%,從這個(gè)圖可以看出來(lái),限號(hào)的牌照優(yōu)惠發(fā)生很大的作用,路權(quán)優(yōu)惠也起了很大的作用。

  第三,在出租、網(wǎng)約、租賃、公約車領(lǐng)域,政策性強(qiáng)制性的規(guī)定,現(xiàn)在很多城市規(guī)定出租車要換成電動(dòng)車,深圳、廣東很多地方都加速,還有網(wǎng)約車等等。

  還有生產(chǎn)側(cè)的強(qiáng)行政策雙積分,倒逼了很多傳統(tǒng)油車企業(yè)必須布局電動(dòng)車,否則受到很多政策掣肘。

  現(xiàn)在的新能源汽車發(fā)展,激勵(lì)政策起到了根本的保障性作用,那么下一步這些激勵(lì)政策要調(diào)整,需要平穩(wěn)有序,不能夠有過(guò)大的快速的調(diào)整,否則會(huì)引起新能源汽車的發(fā)展出現(xiàn)一些不太好的局面。

  這就是我今天和大家分享的內(nèi)容??偟膩?lái)講,爆發(fā)式增長(zhǎng)一定有突變因素,就是超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)品的出現(xiàn)。

  第二,新能源汽車未來(lái)還會(huì)有一段時(shí)間的高速發(fā)展,但是它和傳統(tǒng)車之間是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系而不是替代關(guān)系。

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