2014年全球輪胎市場(chǎng)銷售下降 投資仍活躍
中國(guó)客車英文網(wǎng)[www.chinabuses.org]: 2014年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜揭榜。日本企業(yè)以不爭(zhēng)的實(shí)施遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于“路太難廠最多”的中國(guó),占據(jù)了接近1/4的市場(chǎng)。而中國(guó)更是以接近1/3的數(shù)量而名列前茅??傊虑榈陌l(fā)展不像有些人想的那樣!真的!。另外,榜單顯示,由于原料價(jià)格大幅下跌,全球輪胎市場(chǎng)銷售額連續(xù)兩年微降;營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng),多家企業(yè)創(chuàng)歷史新高但漲幅下降;投資仍然活躍。
與去年榜單相比,前四名的銷售額都略有下降,但名次不變,依舊保持“百億美元俱樂部”身份。普利司通以273.9億美元的銷售額連續(xù)第六年折桂。得益于薩巴奇輪胎和諾基亞輪胎這兩個(gè)參股公司的貢獻(xiàn),普利司通依舊保持比第二、三位的米其林和固特異高19億美元和98億美元的優(yōu)勢(shì)。第四位的仍是德國(guó)大陸,111.5億美元的銷售額進(jìn)一步縮短了與前三強(qiáng)差距。去年第五位與第六位座次調(diào)換,意大利倍耐力公司位居第五,日本住友第六。而前十名中的其他企業(yè)位次較去年沒有更迭。韓泰以其10%銷售額增長(zhǎng),成為前十強(qiáng)增幅最大企業(yè),從而坐穩(wěn)第七位寶座。日本優(yōu)科豪馬為前十強(qiáng)銷售額降幅最大企業(yè),盡管銷售額下降11.7%,卻依舊坐穩(wěn)第八位。前十最后兩個(gè)席位依舊為中國(guó)輪胎企業(yè),正新國(guó)際以47.686億美元位居第九,杭州中策位居第十。前20名的企業(yè)位次有變,但未增加新成員。新加坡佳通輪胎因?yàn)橛?jì)入印尼佳通收入,銷售額大增39.3%,從15位上升至11位。中國(guó)的三角輪胎比去年提升一位,位居第15位。
中國(guó)企業(yè)持續(xù)崛起
上榜企業(yè)中中國(guó)企業(yè)成為靚麗風(fēng)景。中國(guó)已經(jīng)成為名副其實(shí)的世界輪胎生產(chǎn)大國(guó)及世界輪胎制造中心。榜單中有中國(guó)企業(yè)34家(含中國(guó)臺(tái)灣5家),較去年增加3家,占總數(shù)的45.3%。前十強(qiáng)中占據(jù)2席、前二十強(qiáng)中占據(jù)5席、在17家“20億美元俱樂部”中占3家、在33家“10億美元俱樂部”里中國(guó)占11家、增長(zhǎng)前三位全是中國(guó)企業(yè),分別是山東泰山、青島森麒麟輪胎、山東恒豐;在輪胎投資額排名中,中國(guó)也是輪胎投資額最大國(guó)家。在前75強(qiáng)中有18家外資企業(yè)在中國(guó)設(shè)有獨(dú)資/合資企業(yè),中國(guó)業(yè)務(wù)為其輪胎銷售收入增長(zhǎng)作出較大貢獻(xiàn)。75強(qiáng)中共有48家在中國(guó)生產(chǎn)輪胎,其中前十強(qiáng)全部在中國(guó)設(shè)有輪胎工廠。
銷售額總體微降
2013年世界輪胎行業(yè)銷售額為1870億美元,連續(xù)第二年微降。橡膠等主要原材料價(jià)格下降導(dǎo)致輪胎價(jià)格走底,是銷售額下降的主要原因。2014年前幾個(gè)月,輪胎價(jià)格下滑幅度高于橡膠價(jià)格降幅,預(yù)計(jì)2014年輪胎銷售額下降幅度比2013年更大,利潤(rùn)增幅將下降。
榜單中銷售額正增長(zhǎng)企業(yè)27家,占總數(shù)的30%;增幅在20%以上有10家,中國(guó)占6家。下降幅度20%以上的有5家,中國(guó)占3家;10強(qiáng)中6家銷售額下降。
世界輪胎“20億美元俱樂部”成員依舊為17家,“10億美元俱樂部”成員由32家上升至33家。其實(shí)去年世界輪胎需求并沒減少,世界輪胎總銷售量有小幅增長(zhǎng)。
普利司通、米其林、固特異三家總銷售額較上年度下降3.5%;占世界輪胎總銷售額的37.7%,在上年下降1.3個(gè)百分比基礎(chǔ)上再下降1.7個(gè)百分比。十強(qiáng)銷售額占比由上年的64%下降至63%。
利潤(rùn)增幅趨降
2013年世界輪胎75強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)增長(zhǎng),大多創(chuàng)歷史新高,但增幅有下降趨勢(shì)。瑞典特雷勒堡集團(tuán)稱,2013年是“迄今為止最賺錢的一年”。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率增長(zhǎng)11.6%,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率創(chuàng)歷史最高。申報(bào)利潤(rùn)的20家大型輪胎企業(yè)無一虧損,平均稅前營(yíng)業(yè)收入率由上年10.7%提升到12.5%。平均凈利潤(rùn)率為5%,與上年相當(dāng)。
米其林營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降20%,為26.22億美元,凈利潤(rùn)率由11.3%下降5.6%。普利司通營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)53.9%,達(dá)40.88億美元;凈利潤(rùn)增長(zhǎng)17.7%,達(dá)20.68億美元。固特異營(yíng)業(yè)利潤(rùn)大增26.6%,凈利潤(rùn)率大增196.7%,是凈利潤(rùn)增幅最大的輪胎企業(yè)。而佳通輪胎以89.4%的下降幅度,成為凈利潤(rùn)降幅最大的企業(yè)。諾基亞輪胎以25.3%稅前營(yíng)業(yè)收入率居首,正新輪胎以14.3%凈利潤(rùn)率列第一位。而上年度兩位數(shù)增長(zhǎng)的公司有7家,其中包括韓國(guó)輪胎、諾基亞輪胎及正新國(guó)際等。
從2014年上半年各輪胎公司業(yè)績(jī)看,2014年利潤(rùn)有明顯下降趨勢(shì),或?qū)⒂瓉硐陆倒拯c(diǎn)。諾基亞輪胎公司因此已下調(diào)2014年銷售額和利潤(rùn)預(yù)測(cè)值。
投資依舊紅火
近年世界輪胎行業(yè)投資一直很旺盛,2013年總投資86億美元,比上年度至少增加6億美元。其中,韓泰、耐克森、阿波羅投資都超過10億美元。韓泰投資13億美元在美國(guó)建立輕卡及載重輪胎廠,同時(shí)在韓國(guó)建立輪胎研究中心。耐克森投資11億美元在斯洛伐克建輪胎廠。阿波羅投資10億美元在中東建新輪胎廠,同時(shí)對(duì)印尼廠升級(jí)。
按投資地區(qū)分,亞洲居首位,約為27.7億美元;歐洲第二,約24億美元;北美第三,約20億美元。北美地區(qū)輪胎投資在沉寂數(shù)年后開始活躍,韓泰、佳通、錦湖及特雷勒堡都計(jì)劃在北美建立新的輪胎廠,固特異也計(jì)劃在美國(guó)建新廠。去年全球輪胎業(yè)宣布新上11個(gè)輪胎廠,預(yù)計(jì)2015~2018年將新增4600萬條乘用胎及400萬~500萬條商用胎能力。
去年共有12個(gè)新的輪胎項(xiàng)目投產(chǎn),新增年產(chǎn)5000萬條乘用/輕卡胎及500萬條載重/工程胎能力。共有6個(gè)輪胎廠宣布關(guān)閉工廠,預(yù)計(jì)2015年底將因此減少年產(chǎn)1000萬條乘用/輕卡胎及400萬條載重能力。
按2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算資本支出排名,米其林及普利司通居前二位,分別是26.3億及26.2億美元。固特異、大陸分別以11.7億、10.6億美元位居第三、第四。按資本支出/銷售收入率排名,耐克森輪胎以17.9%居首,第二、三位分別是佳通輪胎15.2%、正新輪胎10.6%。
輪胎投資占銷售額比例平均為8%,2012年這一比例為7.7%。按研發(fā)費(fèi)用排名,普利司通及米其林居前二位,分別是9.12億及8.53億美元。按研發(fā)費(fèi)用/銷售額排名,米其林、倍耐力以3.2%居首,耐克森、錦湖、優(yōu)科豪馬以2.8%次之。整個(gè)輪胎行業(yè)平均研究與研發(fā)費(fèi)用/銷售額為2.4%,比上年度提高0.7個(gè)百分比。
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