中國客車英文網(wǎng)[www.chinabuses.org]: 今年以來，世界經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)雜，國內(nèi)經(jīng)濟運行總體保持在合理區(qū)間，我國外貿(mào)進出口呈現(xiàn)逐季好轉(zhuǎn)的態(tài)勢。14年1-9月的中國汽車進出口市場同步回暖，進口高速增長，而出口整車也開始恢復(fù)增長。3季度的汽車行業(yè)出口也有改善。而進口車的高增長逐步受阻，出口成為中國經(jīng)濟的重要拉動，這在車市也將逐步顯現(xiàn)。
　　

    一、汽車行業(yè)進出口總體走勢
　　

    1、歷年汽車行業(yè)進出口增長分析

圖表 1中國06-14年汽車及零部件進出口走勢

　注：此處汽車產(chǎn)品不包括摩托車及其零部件、排量≤250mL的發(fā)動機。

　10月13日，海關(guān)總署召開2014年1-9月進出口情況新聞發(fā)布會，公布今年1-9月外國外貿(mào)進出口主要情況：據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前三季度，我國進出口總值19.4萬億元人民幣，比去年同期增長1.8%。其中，出口10.4萬億元，增長3.6%，進口9萬億元，下降0.1%。貿(mào)易順差1.4萬億元，擴大35.3%。按照美元計價，前三季度的進出口，出口和進口值分別同比增長3.3%、5.1%和1.3%。。
　　

    2014年1-9月全年全國汽車整車及零部件進出口貿(mào)易總額累計1362億美元，同比累計增長19%。其中汽車整車及零部件進口750億美元，出口612億美元，實現(xiàn)貿(mào)易逆差138億美元。
　　

    汽車行業(yè)進出口歷經(jīng)幾個階段，進出口的增速特征也體現(xiàn)的較充分。02年-07年中國靠出口高增長而經(jīng)濟增速較快，在此背景下的汽車行業(yè)出口增速高于進口增速。但自08年-10年的汽車進口增速超越出口增速，加之進口促進戰(zhàn)略的實施，中國成為拉動世界經(jīng)濟和高端消費的主要市場。11-13年以來的進出口都進行調(diào)整，而進口恢復(fù)較快。
　　

    今年國家適時出臺了支持外貿(mào)穩(wěn)定增長的一系列措施，出口企業(yè)的信心不斷增強。14年1-9月進口增速25%。相對于國內(nèi)乘用車車市的較快增長，出口拉動行業(yè)增長的效果也有改善，14年出口增速13%，其中零部件出口拉動較好。

　　
    2、近年汽車整車與零部件進出口走勢

圖表 2 中國汽車及零部件06-14年逐年走勢

　汽車行業(yè)進出口走勢與總體的外向型經(jīng)濟走勢特征基本一致，08年以前的出口高速增長，但隨著08年世界金融危機的出現(xiàn)，汽車及零部件出口的增速遠低于進口增速，導(dǎo)致10年的汽車及零部件出口占進出口總量比例僅有45%，不足三年的時間份額下降14個百分點。而11年以來的汽車行業(yè)出口增速快于進口，12年出口占比達48%。14年隨著新興市場低迷，汽車及零部件出口占比仍下降到45%。
　　

    其中前幾年出口危機最為嚴重的是整車出口，而13年的整車出口也是表現(xiàn)偏弱。14年的整車出口金額僅為整車進出口總金額457億美元的18%，較07年的40%高點下滑23個百分點。我們進口有國產(chǎn)化的分流，出口有國家的支持，但出口弱、進口強的局面依舊很突出
　　

    而汽車零部件行業(yè)的出口有所改善。相對出口最差的10年零部件出口的份額占汽車零件進出口總額的比例較07年僅下降3個百分點，14年的汽車零部件出口也占到汽車零部件進出口總額的64%,出口仍是零部件進口較多。
　　

    3、汽車工業(yè)進出口逐季走勢

圖表 3 中國汽車及零部件08-14年逐季走勢
　

    07-08年的季度出口順差在20億美元以上，09年-11年汽車行業(yè)進出口的順差轉(zhuǎn)為貿(mào)易逆差并加大，在10億到40億美元之間.而12年8月開始的進口低迷導(dǎo)致逆差縮小，13年的1季度的逆差縮小到4億美元。隨著13年后期的進口車恢復(fù)，近幾個季度的逆差保持在40億美元，14年2季度逆差達到55億美元，3季度逆差下降到42億美元，出口貢獻改善。
　　

    4、2014年汽車整車進口車反差較大

圖表 4中國汽車06-2014年進出口表現(xiàn)對比分析 單位 萬臺，%
　

　根據(jù)全國海關(guān)統(tǒng)計，2014年1-9月的中國汽車累計進口107萬臺，年度累計增速26%?？傮w看今年的進出口累計增速走勢分化嚴重，進口增速回升到26%，出口下降到-3%。出口市場的波動遠大于進口車，今年的出口受傷就很嚴重，但9月出口回升到6%也是好消息。

 
　從整車與零部件的關(guān)聯(lián)走勢看，零部件出口好于整車較多。09年2季度的整車出口是12億美元，零部件出口是67億美元；14年3季度的整車出口僅有36億美元，而零部件出口是184億美元，零部件是整車出口的5倍多，兩者比例基本沒變。而進口車的整車進口比零部件進口的數(shù)量增長快很多，我們的整車出口遠沒有體現(xiàn)出更快增長的優(yōu)勢。

    二、汽車整車出口分析
　　

    1、 整車出口總體走勢

　
　　
    中國汽車出口出現(xiàn)持續(xù)的增速下滑局面，06年時的增速在100%左右，隨后到11年下滑到50%左右，13年已經(jīng)是負增長局面，14年1-9月仍延續(xù)負增長局面，9月的反彈僅是技術(shù)性的異常回升。14年的出口持續(xù)在低迷中，1季度負增長9%，2季度負增長8%，而13年3季度負增長30%的情況下，14年3季度繼續(xù)下滑，這也是很少有的低迷局面。目前局面與08年局面類似，持續(xù)的大幅下滑，今年3季度出口有恢復(fù)增長的潛力，但實際沒有。
　　

    2、 整車出口月度走勢
　　

    2.1月度出口量走勢
　

    從月度走勢看，近兩年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高過山車的見頂回落走勢特征。12年8月的汽車出口達到11.2萬的峰值，隨后就是一路下行。14年的1季度出口量低迷，3-5月的出口有明顯恢復(fù)的態(tài)勢，但6月和8月的出口又是回歸低迷。9月的出口數(shù)量增長是異常的，應(yīng)該還是下跌的。
　　

    2.出口單車均價走勢

 
　13年整車出口的均價相對較低，但基本在正常水平。14年1季度的出口均價達到1.4萬美元，回升較好，2季度進一步拉升到1.43萬美元，這也是高價車型表現(xiàn)較好的體現(xiàn)。3季度的銷量和單價相對較穩(wěn)。
　　

    3、整車出口目標(biāo)市場走勢
　　

    3.1、整車出口的全球市場分布

 
　14年的汽車出口市場又發(fā)生較大變化，13年南美取代非洲成為占30%份額的中國整車出口的第一大市場，但14年的亞洲出口增速28%，又恢復(fù)主力地位。14年南美出口負增長23%。這是南美總體經(jīng)濟下滑的體現(xiàn)，而南美北部的委內(nèi)瑞拉和哥倫比亞的進口表現(xiàn)較強，傳統(tǒng)的主力市場都比較差。
　　

    亞洲市場的表現(xiàn)也受到兩伊的影響而西亞市場不穩(wěn)定，雖然我們投入巨大的金錢在伊朗和伊拉克等，但西亞車市一般。而伊朗、敘利亞也不安全，今年的伊朗出口似乎很好。南亞的出口較差，東南亞的越南等表現(xiàn)很好。
　　

    阿爾及利亞作為非洲僅次于南非的第二大汽車市場并成為我們的最大市場，非洲市場近期也有一些動蕩，阿爾及利亞也是經(jīng)濟波動。東非的埃及有所恢復(fù)。而澳大利亞市場近期嚴重萎縮。
　　

    中國對歐洲的整車出口表現(xiàn)很差，歐洲的幾大板塊都表現(xiàn)較差。而俄羅斯的東歐市場算是不錯，今年已經(jīng)增速回升。
　　

    3.2、整車出口的主要目標(biāo)市場變化

 
　14年的1-9月整車出口共69萬臺，其中前15個國家的出口達到69%的出口總量份額，這較12年的15強的出口國占73%份額明顯下降，出口的主力市場走弱且波動性較大。
　　

    巴西在11年1-9月出口9萬臺，但13年出口1.9萬臺，14年1-9月僅有1萬臺。而伊朗和哥倫比亞市場的出口表現(xiàn)較強。
　　

    4、 汽車整車出口結(jié)構(gòu)特征

　　
　　
    2014年1-9月的整車出口(含底盤)出口69萬臺，增速落到-3%的低位；13年的全年出口95萬臺，增速下降到-7%。今年出口表現(xiàn)較好的是小客車、客車出口，尤其是小客出口增長達到40%，這也是俄羅斯、白俄羅斯、委內(nèi)瑞拉等的出口走勢較好。但傳統(tǒng)的卡車出口1%的表現(xiàn)較差，且連續(xù)幾年的卡車出口都是低增長和負增長,這也說明我們最有優(yōu)勢的資源類卡車出口遭遇瓶頸。

 
　我們整車出口的主力目標(biāo)國市場的出口結(jié)構(gòu)走勢并不理想。我們當(dāng)年的出口是卡車先行，乘用車跟上，但現(xiàn)在的卡車出口受阻，乘用車突破，未來的走勢不確定。伊朗、巴西、越南等市場的卡車出口陷入嚴重低迷，而乘用車也走勢不強。俄羅斯市場的SUV市場13年起來了，但輕卡、重卡、客車等等全面萎縮。主力市場的波動性將在14年的新興市場經(jīng)濟低迷期更為復(fù)雜波動。

 
　汽車出口的銷量在12年達到高點77萬臺，隨后下行到14年69萬臺，但我們的出口均價是相對提升的，14年年份額出口均價達到1.4萬美元，這在近期的美元升值，新興市場貨幣貶值的結(jié)果下表現(xiàn)較差。今年對越南和澳大利亞的出口均價上升較大，而且均價較高，這也是很好的效果。

　5、多功能車出口分析
　　

　5.1、小客車出口的目標(biāo)市場分析

圖表 23多功能乘用車出口目標(biāo)市場分析
　　

　中國多功能乘用車出口市場仍在快速變化，14年的伊朗、俄羅斯和白俄羅斯、烏拉圭、安哥拉等市場成我們的主力出口市場，且出口增長較強。12年的阿爾及利亞、智利、秘魯、哥倫比亞、俄羅斯是我們的出口主力，而13年的俄羅斯和秘魯、哥倫比亞等南美市場保持較快增長，我們的出口仍是波動性擴張期。相信隨著海外建廠的走好，中國的出口仍有一定的機會。美國市場的出口是微型排量的特殊用車的增長。印度的多功能車出口也是單價超低的。

　6、客車市場的出口走勢

圖表 23多功能乘用車出口目標(biāo)市場分析

 
　客車市場的出口表現(xiàn)較好，近幾年的客車出口量不大，但穩(wěn)定增長?？蛙嚦隹诘膯蝺r也相對較高一些?？蛙嚦隹谥髁κ袌龅陌＜昂鸵晾说某隹趩蝺r較低。而委內(nèi)瑞拉、阿爾及利亞等的單價較高，出口市場受到國外特色環(huán)境而混亂。

　三、2014年汽車進出口市場展望
　　

　今年汽車行業(yè)進出口也面臨同樣的壓力：一是我國出口產(chǎn)品的國際競爭力有所削弱。制造業(yè)向東南亞等周邊國家轉(zhuǎn)移在加快，我國勞動密集型產(chǎn)品在歐美日等主要市場的份額持續(xù)下降。近年來，隨著我國各地最低工資標(biāo)準(zhǔn)的連續(xù)上漲，勞動力、融資、土地等企業(yè)綜合經(jīng)營成本在持續(xù)上升，資源環(huán)境的約束也在不斷地加大，我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢在出口上表現(xiàn)為有所削弱。二是隨著一些發(fā)達國家對我國制造業(yè)投資的大幅下降，對出口形成了一些中期的制約。近年來，一些發(fā)達國家為了提振本國的國內(nèi)經(jīng)濟，擴大就業(yè)，加快了部分制造業(yè)向國內(nèi)回流的速度，相應(yīng)地對我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)制造業(yè)的投資在降溫。三是大宗商品的價格持續(xù)下跌，相應(yīng)拉低了進口值。隨著在美國和其他發(fā)達經(jīng)濟體恢復(fù)增長和新興經(jīng)濟體增速放緩的世界經(jīng)濟走勢分化的情況下，2014年1-9月中國汽車整車出口市場低迷也是預(yù)料之中的，而未來的出口增長需要汽車有效支撐。尤其是目前國內(nèi)經(jīng)濟增長乏力的背景下，出口是有效推動，如何實現(xiàn)對發(fā)達經(jīng)濟體的零部件出口和對新興經(jīng)濟體的整車出口的均衡增長也是需要整車出口發(fā)揮更大貢獻的。目前看，汽車行業(yè)出口需要更多的支持和保駕護航，積極防范整車出口受打壓的風(fēng)險，并促進汽車整車的出口恢復(fù)較快增長。
　　

　總體看，我們認為2014年的進口車面臨前高后平的恢復(fù)局面，而國產(chǎn)車的出口增速在9月逐步走出負增長的陰影而低速復(fù)蘇。但內(nèi)弱外弱的局面將對自主品牌的發(fā)展帶來較大壓力。隨著14年國內(nèi)乘用車市場的自主品牌競爭力提升，加之國家強化出口支持的政策，以及企業(yè)海外建廠的銷量促進，今年車市的出口表現(xiàn)較強。